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客户池、拜访、签约、异常和审批汇总

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默认显示当月信息。

销售概览

销售 当前私海 期间合作 期间拜访 期间延期

风险提醒

实时

上传商机

销售默认进私海，满额转公海

批量导入商机

公海/私海

商机列表

公海所有销售可见；搜索可查看他人私海归属，但不可领取
客户 地址 品类 关键人 阶段 客户池 归属销售 录入时间 领取/分配时间 倒计时 拜访小结 标记 操作
门店 地址 联系人 等级 客户池 销售 倒计时 最近拜访 公开标记 操作
可按开始时间和截止时间筛选，最长 90 天。
日期 门店 地址 拜访次数 拜访对象 销售 售卖产品 拜访结果 下次拜访 状态 明细

审批流

延期申请和合作凭证审批
类型 客户 销售 状态 凭证/原因 操作

新增账号

手机号白名单

批量导入

一行一个账号

账号列表

姓名 手机号 企微UserId 角色 主管 状态 创建人 操作

规则配置

私海仅统计未合作商机，已合作不占上限 连续 7 天无更新自动回公海 21 天未合作可申请一次延期，主管通过后延长 14 天

数据下载日志

下载时间 下载人 角色 数据类型 筛选条件 记录数 文件